Samsung își reorganizează producția de memorii pentru a profita de explozia cererii generate de inteligența artificială. Compania ar urma să externalizeze către parteneri o parte tot mai mare din producția și asamblarea modulelor DRAM convenționale, în special DDR5, eliberând astfel capacitate internă pentru memoria HBM, mult mai profitabilă și esențială acceleratoarelor AI. Nu este vorba despre renunțarea completă la fabricarea cipurilor DRAM, așa cum sugerează unele titluri, ci mai ales despre mutarea etapelor de asamblare, testare și producție a modulelor standard.
Samsung poartă discuții cu Dreamtech din India, Hanyang Digitech din Vietnam și SFA Semicon din Filipine. Partenerii sunt încurajați să finalizeze mai devreme liniile DDR5 aflate în construcție și să investească în capacități suplimentare. Dreamtech pregătește o linie capabilă să producă peste 50 de milioane de module anual, în timp ce SFA Semicon ar urma să mute echipamente DDR5 din Coreea de Sud în Filipine. Spațiul și echipamentele eliberate în fabricile Samsung din Cheonan și Onyang pot fi folosite pentru ambalarea avansată a memoriei HBM.
Decizia vine în mijlocul unei crize globale de memorie alimentate chiar de dezvoltarea centrelor de date AI. HBM este construită prin suprapunerea mai multor cipuri DRAM, iar generațiile recente au randamente de fabricație mai mici și consumă o capacitate considerabilă de producție. În același timp, Samsung, SK hynix și Micron prioritizează HBM, memoria pentru servere și contractele pe termen lung cu giganți precum NVIDIA, Microsoft și Google. Potrivit TrendForce, stocurile furnizorilor se află la niveluri foarte scăzute, iar oferta suplimentară este direcționată în principal către servere. Prețurile contractuale pentru DRAM convențională sunt estimate să mai crească cu 13–18% trimestrial, memoria destinată consumatorilor fiind printre cele mai afectate categorii.
Pentru Samsung, mutarea are logică financiară: HBM4 poate genera venituri mult mai mari decât memoria standard, iar cererea depășește capacitatea actuală a industriei. Externalizarea modulelor DDR5 îi permite companiei să mărească oferta fără să sacrifice spațiul rezervat produselor avansate. Există însă și riscuri, inclusiv un control mai dificil al calității, dependență mai mare de partenerii externi și o concentrare geografică a lanțului de aprovizionare în India și Asia de Sud-Est.
Pentru consumatori, consecința probabilă este că memoria RAM, laptopurile, PC-urile și chiar telefoanele cu multă memorie vor rămâne scumpe, iar unele configurații ar putea deveni mai greu de găsit. Producătorii mai mici vor suporta cel mai greu creșterile și pot reduce cantitatea de RAM, majora prețurile sau amâna lansări.
