În aceste zile toată lumea discuta despre vizita lui Nancy Pelosi în Taiwan şi despre represaliile cu care a ameninţat China. Poate avea loc chiar o invazie a Taiwanului, care ar afecta cel mai mare producător de chipuri al momentului, TSMC. Ce ramificaţii ar putea avea acest lucru aflaţi mai jos.
Cine este TSMC?
TSMC este Taiwan Semiconductor Manufacturing Company şi este un producător de componente fondat în 1987. Este vital pentru segmentul smartphone, producând procesoare pentru Qualcomm, MediaTek, Apple şi mulţi alţi parteneri. Dacă TSMC nu e disponibilă nu avem iPhone şi nu avem nici un flagship cu Android, dar nici telefoane midrange şi entry level.
TSMC e acum în procesul de a trece la producţia de chipseturi de 3 nm, după ce a produs chipsetul de 4 nm Snapdragon 8+ Gen 1 pentru Qualcomm. Samsung i-a luat fata, trimiţând deja spre parteneri cipurile de 3 nm. TSMC o va face din trimestrul 4.
Motivația Chinei
China duce lipsă de unităţi de producţie pentru cipuri şi a început să le pună pe roate după ce Huawei a fost interzisă de americani în 2019. Vorbim despre SMIC, despre un HiSilicon de la Huawei care vrea să revină şi alte câteva nume. Ele sunt totuşi blocate în trecut, cu linii de producţie de mulţi nanometri.
Dacă TSMC ajunge sub controlul Chinei, asta o va pune în poziţia de lider de piaţă în zona chipseturilor şi fie vom vedea o interdicţie a TSMC de către americani şi europeni, fie toată lumea va negocia cu China pentru cipuri. În eventualitatea unui conflict armată, producţia la TSMC s-ar putea opri pe termen nedeterminat şi ştim de la începuturile pandemiei Covid-19 ce înseamnă asta: întârzieri de livrări, creşteri de preţuri, o criză similară cu cea de PlayStation 5 şi cea a plăcilor RTX 3000.
Relația TSMC cu SUA
De remarcat şi că Nancy Pelosi s-a întâlnit cu şeful TSMC pentru discuţii. Compania valorează 426 miliarde de dolari şi americanii depind de cipurile sale pentru următoarele: iPhone-uri, echipamente medicale şi avioane de luptă. SUA are o relaţie strânsă cu TSMC, care implică şi o lege care dedica 52 de miliarde de dolari pentru a susţine producţia de cipuri în SUA. TSMC ar fi printre beneficiari şi deja construieşte o fabrică de cipuri în Arizona. Proiectul valorează 12 miliarde de dolari.
SUA este cea mai mare piaţa pentru TSMC, cumpărătorii americani reprezentând 64% din totalul de vânzări TSMC din 2021. Doar Apple a generat 25% din vânzările TSMC anul trecut.
Relația TSMC cu China
China pe de altă parte are o relaţie fracturată cu TSMC. Piaţa chineză generează 10% din veniturile TSMC, în scădere de la cele 20% de acum 2 ani. Atenţie totuşi: dacă SUA e cel mai mare client de cipuri TSMC vorbim în cazul său despre produse finite. China e cel mai mare client TSMC pentru produse... nefinite. Foxconn importă sute de milioane de cipuri pentru a le pune pe iPhone-uri şi alte dispozitive.
Vă las şi un citat foarte relevant cu privire la situaţia TSMC dacă vom vedea China invadând Taiwan. Citatul îi aparţine lui Mark Liu, director TSMC:
„Dacă Taiwanul este invadat de China, fabrica producătorului de cipuri nu va putea opera la parametri normali, deoarece depinde de furnizorii globali. Nimeni nu poate controla TSMC cu forţa. Dacă aplici o forţă militară sau invadezi, fabrica TSMC nu mai produce, deoarece este atât de sofisticată încât depinde de o conexiune în timp real cu lume de afară, cu Europa, Japonia, SUA, de la materiale la produse chimice şi componente, software, unelte de diagnoză.”
UE, alternative
TSMC are peste 50% din piaţa de cipuri globală. De remarcat că şi UE tot încearcă să împingă legi prin care să creeze fabrici europene de cipuri, dar asta va dura cel puţin jumătate de deceniu, dacă nu mai mult. Şi România are proiecte de genul, dar deocamdată nu sunt decât planuri pe hârtie.
Samsung are fabrici importante pentru a produce cipuri, dar sunt departe de a face faţă unei cereri globale. În aceste condiţii doar pacea ne poate salva de o nouă criză a cipurilor. Inclusiv invadarea Ucrainei a dus la o criză, de acolo provenind cam 60% din gazul neon vital pentru producţia procesoarelor.
