Memoria devine una dintre cele mai mari facturi ale boom-ului AI. Conform estimărilor TrendForce, DRAM și NAND Flash ar urma să reprezinte împreună 68% din investițiile de capital ale marilor furnizori de cloud în 2027, de la 47% în 2026. Vorbim despre CSP-uri (Cloud Service Providers), adică operatorii care construiesc la scară mare centrele de date din spatele serviciilor cloud și AI.
Saltul vine atât din cererea tot mai mare, cât și din prețurile memoriilor. TrendForce estimează că prețurile contractuale pentru DRAM de server vor crește cumulat cu aproximativ 270% în 2026, după un avans de 64% în a doua jumătate din 2025. Pentru SSD-urile enterprise, bazate pe NAND Flash, prognoza indică o creștere cumulată de aproximativ 235% în acest an. Presiunea nu este nouă: am urmărit deja scumpirile memoriilor DRAM și efectul cererii din zona AI.
HBM este o piesă importantă în această ecuație. Este memoria cu lățime mare de bandă folosită lângă acceleratoarele AI, unde viteza de transfer contează enorm pentru alimentarea GPU-urilor cu date. Chiar dacă unele contracte pe termen lung semnate din trimestrul al doilea al lui 2026 includ plafoane de preț, TrendForce estimează că HBM s-ar putea scumpi cu încă 70–140% în 2027. În paralel, HBM și modulele RDIMM ar urma să consume împreună 51% din cantitatea de biți DRAM livrată în 2026.
Asta explică și de ce producătorii prioritizează capacitatea destinată serverelor. Pentru 2027 sunt așteptate migrarea către procese de fabricație noi și creșterea producției în fabrici suplimentare, ceea ce ar putea majora cu 27% oferta combinată de DRAM pentru servere și HBM. Mai multă memorie va ajunge pe piață, dar nu neapărat suficient de ieftină încât să reducă rapid nota de plată.
Efectul poate ajunge direct la prețul infrastructurii AI. TrendForce vede costurile ridicate ale memoriei drept un argument suplimentar pentru scumpirea produselor furnizorilor de cipuri și servere, inclusiv NVIDIA. Subiectul este deja vizibil: configurațiile NVIDIA Grace Blackwell și Vera Rubin ar putea deveni cu peste 15% mai scumpe în 2027, conform unor informații apărute recent.
Există și o a doua variantă pentru operatorii cloud: optimizarea configurațiilor. În loc să accepte pur și simplu costuri mai mari, aceștia pot reduce memoria instalată per sistem, modifica configurațiile RDIMM sau cantitatea de HBM integrată în viitoarele acceleratoare. TrendForce menționează inclusiv ASIC-uri AI cu arhitectura modelului implementată direct în siliciu. Cu memoria ajunsă să consume o asemenea parte din buget, optimizarea nu mai ține doar de performanță; începe să decidă și câte sisteme AI își poate permite să instaleze un operator.
