China avansează în dezvoltarea propriilor echipamente de litografie DUV, însă analiștii consideră că ASML nu se confruntă deocamdată cu un rival capabil să-i afecteze serios dominația. Acțiunile companiei olandeze au scăzut puternic după apariția informației că o companie susținută de statul chinez ar fi început producția unor sisteme locale de litografie cu ultraviolet profund prin imersiune. Estimările citate indică aproximativ cinci unități fabricate în 2026 și circa 20 în 2027.
Primele echipamente ar urma să ajungă la producători precum SMIC, Hua Hong Semiconductor și CXMT. Totuși, livrarea unei mașini nu înseamnă automat că aceasta poate funcționa stabil într-o fabrică de cipuri. Sistemele DUV trebuie să opereze continuu, să mențină o precizie foarte ridicată și să beneficieze de mentenanță, piese de schimb și asistență tehnică. Tocmai aici ASML păstrează un avantaj important, iar fabricile chineze continuă să depindă de echipamentele importate.
Datele privind importurile susțin această dependență. În provincia Anhui, unde se află CXMT, importurile de echipamente pentru semiconductori au ajuns la 226 de milioane de dolari într-o singură lună, mai mult decât dublul mediei lunare din a doua jumătate a anului precedent. Sistemele de litografie au reprezentat 57% din total. Analiștii Jefferies apreciază că producătorii chinezi vor continua să cumpere echipamente ASML atât timp cât vor putea, datorită calității superioare și infrastructurii de suport deja disponibile.
Restricțiile americane pot accelera alternativa chineză
Riscul mai mare pentru ASML ar putea veni din Statele Unite, nu direct din progresul tehnologic al Chinei. Proiectul legislativ Match Act ar putea interzice vânzarea sistemelor DUV prin imersiune către state considerate sensibile și ar putea limita serviciile de mentenanță la anumite fabrici de semiconductori. O eventuală retragere a inginerilor ASML din China ar pune presiune pe fabricile locale și le-ar obliga să adopte mai rapid echipamente dezvoltate intern.
China a crescut deja ponderea echipamentelor locale pentru producția de cipuri de la 16% în 2024 la 21% în anul următor. Producția internă a urcat cu 67% în segmentul depunerii și cu 37% în gravarea uscată. În litografie, Beijingul pare să construiască un ecosistem format din mai multe companii, nu o copie directă a ASML. Shanghai Yuliangsheng Technology, SiCarrier, Huawei, SMIC și furnizori specializați în lasere, platforme pentru wafer și metrologie ar putea contribui la un sistem coordonat la nivel de stat.
Litografia DUV rămâne cea mai avansată tehnologie accesibilă producătorilor chinezi, deoarece echipamentele EUV sunt supuse restricțiilor de export. Ritmul de dezvoltare va depinde în special de capacitatea noilor sisteme de a fi validate în producție industrială și de efectul viitoarelor restricții asupra accesului la tehnologia și serviciile occidentale.
